가. 산업 특성

 

□ 베트남, 천연가스 인프라 확충 노력

  ㅇ 베트남 가스 산업 발전계획 2025, 비전 2035(GMP, Vietnam Gas Industry Master Plan)

    - 베트남은 2016년 ‘제7차 국가 전력개발 마스터플랜(PDPⅦ, Vietnam Power Development Plan Ⅶ) 개정안’ 발표 이후 2017년 총리결정문 Decision No.60/QD-TTg를 통해 ‘베트남 가스 산업 발전계획 2025, 비전 2035(이하 베트남 가스 산업 마스터플랜)’를 승인

 

 

 - 베트남 가스 산업 마스터플랜은 생산(업스트림)부터 운송(미드스트림), 공급(다운스트림)까지 전체 가스 산업 밸류체인 구축에 관한 내용을 담고 있으며, 이를 통해 △전력공급 안정화 △ 국가 에너지믹스 중 청정에너지 비중 확대 △온실가스 배출량 감축의 기반을 마련하고자 함.

 

 

    - 특히 해당 마스터플랜은 경제성장에 따른 전력수요 증가 및 천연가스 생산량 감소에 대비하기 위해 천연가스 수입 인프라 사업에 관한 내용을 포함하고 있으며, 아직까지 베트남에 운영 중인 LNG 수입 터미널은 없음.

 

 

 

□ 신규 국가 에너지개발 마스터플랜 발표 예정

  ㅇ 2020년 2월 11일, ‘베트남 에너지 산업 발전계획 2030, 비전 2045’ 로드맵’ 발표

    - 베트남 정부는 국내 경제 및 산업 성장에 따른 에너지 수요 증가를 대비한 신규 국가 에너지개발 마스터플랜 로드맵을 정치부 의결서 Resolution No.55-NQ/TW를 통해 발표

    - 이번에 수립된 로드맵의 주요 비전은 에너지 안보 강화와 에너지 자주개발률 증대, 수입 인프라 구축, 에너지 절감 및 효율 향상, 환경보호 등임.

    - (천연가스 산업) 특히 해당 로드맵은 가스발전소 우선 개발 및 석탄화력발전감소, 발전을 위한 천연가스 수입 등에 대한 정책 마련을 지시

 

 

  ㅇ 한편 현행 베트남 규정에 따르면 EVN(베트남전력공사)이 베트남 유일의 전력 구매자이자 유통단계를 독점하고 있으나 해당 로드맵에서 신재생에너지 관련 발전사업자와 소비자 간 직접전력구매계약(DPPA, Direct PPA)의 가능성을 언급한 점은 주목할 만함.

    주*: 참고 보고서: ‘베트남 신재생에너지 실태를 논하다’ (클릭 시 해당 페이지 이동)

 

□ 주요 이슈

  ㅇ 2019년 9월 삼성물산 건설부문, 베트남 PTSC(Petrovietnam Technical Services Corporation)과 컨소시엄 구성해 1억7950만 달러 규모  ‘티바이 LNG 터미널’ 공사 수주

    - 티바이 LNG 터미널은 베트남 남부에 위치한 베트남 최초 LNG 터미널로 1.4bcm 규모임. LNG 탱크 1기(약 18만㎥ ), 기화 송출설비, 접안시설 등이 포함되며 수입한 LNG는 추후 진행될 동나이성 연짝LNG발전소에 공급될 전망임. 2022년 10월 준공 예정(자료: 삼성물산 건설부문 공식 블로그)

 

  ㅇ 2020년 2월 한국가스공사, 베트남 기획투자부 장관을 만나 베트남 남부 빈투언성 가스복합발전사업 논의

    - 참고로 한국가스공사는 지난 2019년 7월 미국 ECV(Energy Capital Vietnam)와 LNG 재기화(Regasification) 터미널, 저장소, 복합발전소 등 GTP(Gas to Power Project) 사업 관련 협력 MOU를 체결했음.

 

□ 주요 기업 현황

  ㅇ 베트남의 석유 및 가스 산업은 페트로베트남(PVN, PetroVietnam)이 독점. ExxonMobil, Gazprom 등 40여 개 석유 및 가스 기업이 PVN과 합작형태로 베트남에 진출

 

    - PVN은 업스트림 부문에 집중하고 있으며, 자회사인 PV Gas 등을 통해 다운스트림에도 참여하고 있음.

    - 참고로 베트남 가스 탐사 및 개발에 투자하기 위해서는 PVN과 합작법인 설립, 경영협력계약 또는 생산물분배계약을 체결해야 함.

 

 

나.  산업 수급 현황

 

□ 내수 및 수출입

  ㅇ 베트남의 친환경 에너지정책 추진, 국내 에너지 수요 증가와 더불어 석탄화력 채산성 악화, 원자력 발전소 건설 계획 백지화 등으로 인해 천연가스 수요량의 꾸준한 증가가 예상

    - 베트남 천연가스 대부분은 발전 및 산업용으로 사용되고 있으며 일부는 버스, 화물차, 선박 등 운송용으로 이용

    - 참고로 베트남의 제7차 국가 전력개발 마스터플랜에 따르면 2030년까지 가스발전이 국가 전체발전용량에서 차지하는 비중이 약 14.7%가 될 예정이며, 수입 LNG를 활용하는 발전소 프로젝트로는 ① 썬미1LNG발전소, ② 연짝3LNG발전소, ③ 연짝4LNG발전소, ④ 썬미2LNG발전소가 있음.(자료: Decision No.428/QD-TTg, Allens)

    - 한편 베트남의 천연가스 수출입은 ‘0’(자료: CIA World Factbook)

 

□ 생산 동향

  ㅇ 2018년 기준 천연가스 생산량은 9.6bcm으로 2012년 이후로 꾸준히 9bcm 이상 생산되고 있음.

 

 

  ㅇ 2019년 11월 페트로베트남(PVN, PetroVietnam)*은 주주총회에서 2019년 10월 31일 기준 베트남의 원유 및 가스 매장량은 1300만 톤이며 전년대비 100만 톤 증가했다고 발표

    - 베트남의 원유 및 가스는 주로 베트남 남부 끄우롱유역(Cuu Long Basin),  남꼰썬유역(Nam Con Son Basin) 및 남동부 푸칸유역(Phu Khanh Basin)에 매장돼 있으며, 남꼰썬유역과 푸칸유역은 중국과의 영유권 분쟁과 관련이 있어 탐사 및 개발에 어려움이 있는 상황

 

 

다. 진출전략

□ SWOT 분석

 

□ 유망 분야

  ㅇ 친환경발전에 대한 관심 확대 및 국내 수요 증가에 따라 천연가스 시장이 확대될 것으로 예상

    - 가스전 탐사, 파이프라인 구축, 가스발전소 관련 산업이 성장할 것으로 보임.

    - LNG 수입 인프라 구축도 주목받고 있음.

 

  ㅇ 천연가스 생산 및 공급설비, 정비, 유지보수 관련 산업 성장 전망

    - 베트남의 천연가스 활용 설비의 안정성 및 공급 신뢰성 확보 등을 위한 전문설비, 유지보수, 시스템 관련 산업은 발전 초기 단계로 천연가스 산업 성장에 맞춰 관련 베트남 국내 수요가 증가할 것으로 예상

 

  ㅇ LNG, CNG 등 가스 유통 라이선스 관련 세부 규정 마련 시 투자가 본격적으로 시작될 것으로 보임.

    - 관계자에 따르면 아직까지 세부 규정이 미비해 실무상 유통 라이선스 취득에 어려움이 있음.

 

자료: 베트남 산업무역부, Decision No.60/QD-TTg, Decision No.428/QD-TTg, Resolution No.55-NQ/TW, EIA, PVN, PV Gas, Fitch Solutions, CIA World Factbook, Statista, Allens, 삼성물산 건설부문 공식 블로그 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합 

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